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厄爾諾出生富貴，父親是為伯爵。某天他的伯爵父親因涉嫌謀反，遭到好友馮歐汀根射殺。厄爾諾居住的宅邸與父親的所有財產都遭到沒收，移交給馮歐汀根。就連他父親臨死前交給厄爾諾的訓馬筆記，也被馮歐汀根拿走。厄爾諾長大後度過了一段負債累累的生活。某天他因緣際會下，得到一匹名為珍寶的駿馬，展開了他的復仇。

第二次世界大戰結束後不久，一個專門回覆戰爭相關尋人啟示的騙子貝拉茲，在逃亡路途中，發現自己愛上了美麗的人妻茱蒂。兩人的戀情危機四伏，貝拉茲必須瞞天過海，為幫助茱蒂逃離家暴丈夫的魔爪，也要防範當地政府官員和茱蒂丈夫的追殺。

堅持不懈但傲慢自負的電影導演麥可·寇蒂斯，在 1942 年製作《北非諜影》時不僅碰上重重阻礙，還得應對片場的爾虞我詐和家庭恩怨。