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13世紀時，蒙古戰士部落和其首領拔都可汗，掌控了大部分已知的世界。當蒙古人進軍歐洲，他們入侵了擋在面前的最後一個俄國領地。但蒙古人有所不知的是，他們的戰略將被一位神秘而勇猛的戰士所帶領的英勇強悍的分遣隊破壞殆盡！

伊萬是個混日子的屌絲，經常假裝自己會魔法，虛張聲勢弄虛作假幫助客戶解决問題以牟取暴利。某天他忽然去到一個可以讓魔法成真的陌生地方。這個地方被稱為貝羅裏奧，這裡居住著俄羅斯民間史詩裏的人物。 伊萬很驚訝地認識了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由於某種原因，他們都確信伊萬是伊裡亞

在聖彼得堡凍結的河川與運河冰面上，穿著冰鞋的小賊打動了貴族之女的芳心，但外力卻欲拆散兩人。

後蘇聯時期的國宅叢林中，不具名的流感正在蔓延。彼得洛夫發起高燒，咳到站不直身，只想趕緊返家休息，卻被把靈車當便車的古怪大叔和一心求死的作家好友不斷耽擱。在阿斯匹靈與伏特加的交互作用下，病到荼靡的彼得洛夫意識迷離，逐漸超脫貧瘠的現實，遁入自己創作的漫畫幻夢⋯⋯。

1938年的列寧格勒，在蘇聯大清洗的紅色恐怖籠罩下風聲鶴唳，原本備受賞識與敬重的祕密警察沃克諾戈夫大尉，一夕之間也淪為肅清對象。逃亡路上，他遇見已故同袍從地獄捎來消息：若在死前誠心悔改並獲得寬恕，就不必遭受地獄折磨。或許是恐懼，也可能真心懺悔，大尉決定走訪受害者家屬尋求原諒；然而，贖罪未果，死亡追捕