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昭和初期，新興財閥伍代一族策劃進軍滿洲，加强與軍部勾結。 不久，關東軍炸死了張作霖，並因柳條湖事件爆發了滿洲事件（九一八事變）。 在時代走向無盡黑暗的過程中，不僅是伍代家，還有無數的人正被孕育黑暗的命運玩弄，深陷漩渦之中⋯⋯

在建立滿洲國並推進亞洲侵略的日本軍部和抗日游擊隊的戰鬥激化過程中，伍代財閥染指了大規模的鴉片走私。 在這種情況下，五代家的次子俊介（北大路欣也飾演）與妻子溫子（佐久間良子飾演）談起了戀愛，次女順子（吉永小百合飾演）所愛的耕平（山本圭飾演）則投身於反戰運動⋯⋯

以昭和12年12月的南京大屠殺開始，日本侵華戰爭激化的過程中，與伍代家的次女順子（吉永小百合飾演）秘密結婚的耕平（山本圭飾演）作為士兵赴戰，在那裡一邊看著日軍慘無人道的真實行經，一邊不斷地親身救贖。 另一邊，伍代家的次子俊介則投身戰場的第一線，不久後在諾門罕與蘇軍展開了激烈的戰鬥⋯⋯