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天宮中的仙女—三聖母愛上了人間的書生—劉彥昌。 三聖母為了愛情，不顧二郎神的反對，帶著寶蓮燈下凡在聖母宮與劉彥昌相會。 七年很快過去了，三聖母與劉彥昌的孩子沉香漸漸長大了，他與母親一起過著幸福快樂的生活。

白淺（劉亦菲 飾）失去了上一世的記憶，盤踞在青丘山內，過著與世無爭自由自在的生活。在東海盛宴上，白淺遇見了帶著天孫阿離（彭子蘇 飾）的天族太子夜華（楊洋 飾），實際上，兩人之間早就定下了婚約。夜華震驚於白淺擁有的和他死去的妻子素素一模一樣的外表，於是開始接近白淺，在此過程中被白淺善良開朗的性格漸漸吸

在遙遠的東方傲來國，一枚承受了日精月華的石頭突然炸裂，從裡面蹦出了一隻石猴（李揚 飾）。石猴在附近的花果山佔山為王，逍遙自在，好不快活。只可惜他雖天賦神力，卻沒有一件得心應手的兵器。在老猴的建議下，美猴王入龍宮，強從東海龍王（陳凱歌 飾）那裡討來定海神針金箍棒。龍王一紙訴狀告到天庭，玉帝（陳道明 飾

盛唐集團總裁唐宗（陳佩斯 飾）突然離世並留下遺訓，讓他的兒子唐森（白客 飾）在窮小子武空（王寶強 飾）的陪同下前往印度尋找遺囑。在印度巧遇自戀臭美卻又忠誠的朱天鵬（岳雲鵬 飾），以及美麗性感卻深藏秘密的美女吳靜（柳巖 飾），四人兜兜轉轉竟結為同盟，而最令四人不解的是為何這次取遺囑之旅凶險重重，危機四