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自小在少林出家的小啞巴，個性純樸善良，對於少林寺山後幽禁的怪人，悉心照顧而獲怪人傳授畢生絕學。武功突飛猛進的小啞巴，在成人之日闖過少林木人巷，得以出師下山，他受怪人之托傳話於人，誰知竟是號召青虎、白虎兩幫重出江湖的暗號！原來，怪人就是當年在江湖興風作浪的大魔頭，也是小啞巴的殺父仇人...。

明代書生顧省齋靠著賣字鬻畫維生，放棄科舉功名，而以諸葛亮的「苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯」來自明心志。顧家旁傳聞鬧鬼的靖虜屯堡中，躲居著一對逃難母女。顧省齋與女主角楊慧貞有了一夜情緣後，發現楊女為朝廷重臣楊漣之後，顧生以智巧機關和鬼神傳言，協助楊女擊潰夜間來襲的兇敵人馬。翌日乍見遍地屍野而楊慧貞已

改編自作家朱天文的同名小說〈小畢的故事〉。小畢是個私生子，他媽媽林秀英為了給孩子幸福，帶著小畢嫁給老公務員畢大順；儘管畢大順將小畢視為己出，卻無法改變小畢對新家庭與繼父的抗拒與叛逆，直到小畢媽媽為了孩子的罪衍而選擇走上悲劇道路，歷經生離死別的巨大代價，小畢在一夜之間兀然成長！