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致力打擊社會上惡勢力的重案組高級督察陳暉（任達華飾），在護送法庭證人的路上遭到宿敵寶爺（洪金寶飾）的突襲，證人一家幾乎被滅口；傷瘉之後的陳暉收養了失去父母的證人幼女，並誓言與手下們一定要讓寶爺入獄。在馬軍追捕寶爺的過程中，不但被逼放棄身為警察的原則，更數度動用私刑、大開殺戒。 身負絕頂功夫的馬軍（

輝二十六歲時回港發展，地產發展商計劃收購牛叔茶樓地皮，牛叔堅持不賣，輝決定盜取地契及印鑑賣地。被牛叔發覺後，慌亂間輝以重物擊倒牛叔。輝忤逆傷父，觸怒羣鬼，他們不再保護輝，義士冤魂終得以有機會向輝下毒手。輝在車禍中死去，其魂魄回到茶樓，才知道老父往日招呼羣鬼的原因，輝悔恨不已。此時冤魂又向牛叔下手，牛

畢基與女友JENNY、姐姐EVA及一羣青年義工到海灘進行清潔運動，於石灘發現一條女屍，嚇得急忙報警，警方到達現場，女屍卻又不知所蹤，警員斥責虛報，眾人奇怪但只好無奈離去，可惜眾人還懵然不知，一件可怕的事將發生眾人身上……事後，EVA回到家裏，竟在夢中看見在石灘見到的女屍的鬼魂殺人，驚醒後覺得不對勁，