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乾隆三十八年間，少林叛徒高進忠率領清兵血洗少林僥倖逃生的義士對高恨之入骨，誓殺奸賊以報冤仇。然幾次復仇行動皆告失敗，以洪熙官（林正英飾）為首的一眾義士避開清兵鋒芒，前往廣州創辦了“瓊花會館”。但不久高進忠調任廣州提督，來至此地，雙方又是一場惡鬥。另一方面，廣州方姓之家有一公子，名叫世玉（錢嘉樂飾），

波蘭華沙的解放同盟軍，表面上雖然打著革命旗號，暗地裡其實卻是恐怖組織，為了顯示自己的力量，他們準備在美國商務代表團訪問香港時製造爆炸事件，借此達到他們的政治目的。美國中央情報局掌握這一線索後，派警探域拿赴港阻止這場陰謀，由於此事涉及政治因素，故香港政治部亦派出李督察（李修賢）協助域拿行動。兩個來自不