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孤兒費莉西從小就懷著跳舞的夢想。她計畫和她想成為發明家的死黨維克多，一起逃離孤兒院，離開這個位於布列塔尼的小鎮，前往花都巴黎追尋跳舞的夢想。在連巴黎鐵塔都尚未建成的 19 世紀末，巴黎被喻為所有事物都充滿無限希望的夢想之都！費莉西下定決心要進入舞蹈學院修習芭蕾，在出現了強勁的芭蕾高手、愛慕他的王子…

凱瑟琳（茱莉安摩兒 飾）和大衛（連恩尼遜 飾）是一對乍看之下宛如神仙眷侶般恩愛的夫妻，他們的美滿家庭令旁人欽羨不已。直到某次大衛因錯過班機、而沒有趕上妻子為他籌畫的驚喜慶生派對，凱瑟琳心中埋藏已久的疑慮終於浮出檯面，心生不安的她偷偷檢查大衛的手機，沒想到竟發現一名陌生女子與大衛的合照與簡訊，凱瑟琳對

一位年輕母親在一本古老的書中發現了搖籃曲，並很快將這首歌視為福氣。但是當搖籃曲召喚古老的惡魔莉莉絲時，她的世界變成了一場噩夢。