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小智一行人在旅行途中突然遇到「夢幻神奇寶貝」-波爾凱尼恩從天而降，其落下的衝撃讓小智與波爾凱尼恩被奇妙的裝置聯繫在一起，被波爾凱尼恩給牽著走的小智等人來到了有巨大齒輪的都市阿佐特王國… 擁有不停轉動的巨大齒輪的超級機關城市——阿佐特王國的大臣賈維斯，得到了他長年所追尋的終極發明。那就是500年前誕

在生下悉達多太子之後，釋迦國的王后摩耶夫人（吉用小百合 配音）往生忉利天，注視著這個不平凡之子的證道之路。生老病死的切實苦痛，讓成年後的悉達多太子（吉岡秀隆 配音）拋棄榮華富貴，愛慾糾纏，雲遊四方尋找生命的終極答案。在此過程中，他邂逅了極端自律的苦行僧迪帕（籐原啟治 配音）和性命雖短卻開朗豁達的少年