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一個天才兒童與魔法師，一對相愛卻不能相守的愛侶，用音樂感動你，用音樂製造生命的奇蹟..

法蘭西斯「教皇」席瓦（勞勃狄尼洛 飾）是即將退休的黑手黨老大，正移交他掌控的非法事業給他的門徒戴瑞克「忠狗」王子（莫瑞錢斯諾 飾）。教皇處決了幾個在他賭場行竊的底層小偷，同時傳授了一課，就是人人都重視自保勝於一切，以及忠誠是關鍵。在這個殘暴的場面之後，教皇踏上他的遊輪賭場，參加為他舉辦的奢華送別派對

西索（佛瑞絲惠特克 飾）以白宮管家身份隨侍在政治權力核心身旁，長達三十四年的時間，歷經七任總統任期。期間，他先後見證越戰爆發、水門案竊聽事件、約翰甘迺迪遭人暗殺與黑人民權運動興起；而他只不過是個二O年代來自於喬治亞州棉花田的黑人窮小子，一個備受種族歧視欺壓、社會最底層的小人物！當他堅守崗位地努力時，