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郊外神社的神殿裡，九位年輕武士在秘密開會，城代家老的外甥井阪（加山雄三 飾）準備向大目付菊井求助整治內部問題。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎 飾）出現，告訴他們菊井才是背後的黑手。果然，神殿很快被大目付手下團團圍住，三十郎出手替年輕人解危，而室戶半兵衛（仲代達矢 飾）卻欣賞三十郎的身手，歡迎他加

剛畢業的醫學院學生保本，在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅鬍子的古怪醫師。涉世未深且自負的保本，不甘於埋沒在小診所裡並遷怒於紅鬍子，覺得自己受騙上當，所學無用武之地。但紅鬍子其實是當地遠近馳名的杏林高手，他沒有對保本要求太多，只是不斷默默行醫，不畏權貴，不計酬勞，手

媽媽桑keiko（高峰秀子飾）是銀座Club的老闆娘，年屆三十，正值人生轉折期，面對著再婚與事業的抉擇猶豫不決。Keiko早年喪夫，婚姻一直沒有起色，事業方面生意也日漸冷清，心境蕭條的她只將生活重心放在照顧年輕一代的公關小姐junko、yukiko們身上。Club年輕的經理（仲達代矢飾）暗戀keik