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故事發生在十一世紀的日本，地方官平正氏因不願同流合污而被放逐，臨行前訓誡兒子要懂得寬恕別人。不料他的家人在一次遠行中被擄劫，妻子被迫當娼妓，一對年幼子女則淪為貪官山椒大夫的奴僕，兒子廚子王改名為陸奧，女兒安壽改名為忍。十年後，兩人一個18歲，一個23歲。兒子廚子王長大後，雖然已成為山椒大夫最信任的手

剛畢業的醫學院學生保本，在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅鬍子的古怪醫師。涉世未深且自負的保本，不甘於埋沒在小診所裡並遷怒於紅鬍子，覺得自己受騙上當，所學無用武之地。但紅鬍子其實是當地遠近馳名的杏林高手，他沒有對保本要求太多，只是不斷默默行醫，不畏權貴，不計酬勞，手

媽媽桑keiko（高峰秀子飾）是銀座Club的老闆娘，年屆三十，正值人生轉折期，面對著再婚與事業的抉擇猶豫不決。Keiko早年喪夫，婚姻一直沒有起色，事業方面生意也日漸冷清，心境蕭條的她只將生活重心放在照顧年輕一代的公關小姐junko、yukiko們身上。Club年輕的經理（仲達代矢飾）暗戀keik