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中情局與格別烏兩國最高情報單位在世界各地設立秘密據點蒐集情資，其中美國中情局拿破崙蘇洛(亨利卡維爾 飾)與蘇聯格別烏的伊利亞科利亞金(艾米漢默 飾)是兩國最厲害的情報員，他們彼此很清楚對方的底細，也無時無刻不想將對方置於死地。但是雙方的上級卻命令他們攜手合作，因為有消息傳出，納粹的餘孽還在暗中活躍，

馬里奧和島上的其他人不同，他不願走上漁夫生涯，而是選擇當一名郵差。雖然島上居民不少，但馬里奧郵政服務的對象卻只有一個人，那就是島上唯一識字的居民，過著流放生涯的智利詩人——巴勃羅聶魯達。而在一封封信件的收送往返間，郵差與詩人間的友誼日漸滋長，當馬里奧愛上了島上一位酒館女侍時，他請求詩人指點他作詩，盼

繼《情遇巴塞隆納》、《午夜‧巴黎》，歐洲愛情三部曲最終章。鬼才幽默大師伍迪艾倫來到另一個他心愛的城市羅馬，帶來四個關於愛情的小故事。 來到羅馬度過夏天的美國遊客Hayley愛上了義大利律師Michelangelo，準備訂婚。Hayley的父母Jerry和Phyllis也來到義大利，準備見見這位未婚