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20世紀最重要的爵士女伶比莉哈樂黛，創造出無數經典名曲，不過其中一首〈奇異的果實〉，卻因為歌詞暗喻白人社會對黑人的殘酷迫害，因此引發聯邦政府不滿。聯邦政府想要阻止她公開演唱這首歌曲，於是看準她藥物成癮的弱點，找來黑人探員吉米弗萊徹接近她，並讓吉米設下桃色陷阱，打算誣陷比莉就此鋃鐺入獄…。

故事講述一名在芝加哥生活的非裔美國青年Bigger Thomas（艾許頓桑德斯飾），他被聘僱作為富商Will Dalton（比爾坎普飾） 的司機。當Thomas進入這個充滿權力、金錢，及誘惑的世界，同時還與Dalton的女兒Mary（瑪格麗特庫利飾）產生情愫。他因此身陷危機，不得不做出可能改變他一生