“Rachel York”電影

在冰天雪地的南極，每隻企鵝都靠美妙的歌聲尋找心靈伴侶，波波（伊利亞伍德配音）的歌聲不幸地是全世界最難聽的，不過卻是一個天生踢踏舞高手，每當高興的時候，他的腳總會踏出快樂的旋律，但是這樣的才能卻被族人們認為是奇怪的行為，總是被族中的長老們冷眼對待，更有長老認為這是族裡漁獲減少的天譴之一。波波心中仰慕的

由導演布萊克‧愛德華與娛樂界女伶茱莉‧安德魯絲這對好萊塢銀色夫妻攜手，改編1933年同名德國電影的歌舞劇情片《雌雄莫辨》的百老匯的舞台版。以1930年代的巴黎為背景，描述俱樂部服務生卡羅替生活困苦的女高音維多利亞想了一個反串秀的點子，由維多莉亞以喬裝成男人的模樣演出女人秀，卡羅的反串秀點子奏效，維多