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毒品調查科總督察李振邦（張家輝 飾）派出警方臥底江銘（陳偉霆 飾）滲透進入販毒集團，希望能搗破以韓洋（譚俊彦 飾）為首的犯罪組織，其間警隊與製毒集團之間不斷增添對抗的恩怨，讓事態更顯複雜。 在金三角供應毒品原料的膺秀（梁洛施 飾）到了香港，希望能夠作最後一次行動便收山，沒想到女兒遇上意外，讓李振邦

夜生活界的女强人王霞（叶子楣），开设多家夜总会，雄霸夜生活界，但她实有一段鲜为人知的辛酸往事…… 霞少女时代为茶楼点心女郎，但恋上了黑社会Alan仔，诱惑她做应召女郎，并与Alan仔双宿双栖。其后霞怀孕，Alan仔迫她堕胎，且毒打她。霞离开Alan仔，识一CID黐线光，光利用私权毒打Alan，霞下嫁