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描述紐約一個年輕爵士鼓手和教師之間的緊張關係。 立志成為頂尖爵士鼓手的安德魯進入音樂學院的第一天，就遇上魔鬼教師佛列契。佛列契被他狂熱擊鼓的模樣吸引，邀他進入競爭激烈的薛佛音樂學院爵士工作室樂團。 佛列契嚴厲指導，手段激烈，無所不用其極，安德魯也不計代價瘋狂練習，猛力之下還打斷鼓棒，甚至磨破手指

改編自19世紀亨利詹姆斯Henry James的同名小說 紐約出生，六歲的小女孩梅西因為父母的離婚必須重新適應生活；親生父母各自有了新的伴侶後，每十天是一個週期，她必須輪流住宿，這兩個家都很漂亮，但梅西要的是她沒說出口的東西。119公分的梅西透過她的眼睛看、再用她天真的話語說出成人世界裡的複雜心思