“”電影

19世紀30年代到達英國殖民地的非宗教傳教士。他發現自己正處於毛利部落之間的血腥戰爭中，他的暴力過去很快就受到質疑，他的信仰也受到了考驗。

他們雖然收復了被惡龍史矛革長期佔領的祖國，卻也在不經意的情況下，將惡龍釋放出來，在狂暴的盛怒下，史矛革襲擊了完全沒有防備的長湖鎮居民。在此同時，強大的敵人索倫已經派出半獸人大軍，準備偷襲孤山。只是一心一意只想維持家園的索林王子，完全聽不進別人的意見，導致所有人都將面臨更大的危機。

哈比人比爾博巴金斯過著安逸生活，忽然某天巫師甘道夫造訪，找他加入由伊魯伯王國王子索林橡木盾所率領的十三名矮人遠征軍，為了從巨龍史矛革的魔爪中拯救出失落的孤山矮人王國。當他們進入兇險未卜的荒野時，並遭逢哥布林和半獸人群集潛伏的險惡之地、致命座狼及魔法師。雖然一路上歷經了各種危險，卻多次化險為夷。 巴

在意外旅程開始時僥倖逃過一劫的遠征隊員們，繼續一路向東，沿途遭遇換皮人比翁，還有恐怖幽暗密林大群射紗怪巨大蜘蛛。在逃離危險木精靈的追捕後，矮人遠征隊行經長湖鎮，終於來到目的地：孤山。他們必須面對更大的危機，來自世上最恐怖生物的威脅惡龍「史矛革」。

1940年代，達頓川波（布萊恩克雷斯頓飾）是鼎鼎大名、收入名列全球最高的好萊塢電影編劇，許多電影明星擠破頭搶著要跟他合作，川波在影壇呼風喚雨卻也樹大招風，竟遭有心人士抹黑為「共產主義份子」，最後遭好萊塢無情封殺。而八卦專欄作家赫達霍珀（海倫米蘭飾）大肆報導抨擊達頓川波，掀起「反川波」聲浪。川波被迫改