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二戰煙硝甫停歇的華沙，一名波蘭修女私訪駐守法軍陣營的紅十字會，要求法國女醫師隨她前往修道院，為一位難產的「未婚懷孕少女」接生，經過一夜搶救，女醫師才發現這神聖的庇護所裡，竟掩藏著修女們被俄軍集體性侵的暴力傷痕，甚至多人因此懷孕。宗教的聖潔光環、共軍掌權的冷峻氛圍下，她們被迫沉默噤聲，肚裡孕育的新生命

一個以駐唱維生的家庭，某夜在湖岸邊遇見了具有魅惑嗓音的嗜血美人魚姐妹，原本打算去美國的姊妹被說服加入了他們，她們帶點危險但是又極為誘人的演出，讓整個樂團成為夜店裡最炙手可熱的團體。 不過，年輕的妹妹竟迷戀上樂團裡俊俏的貝斯手，甚至打算為此放棄人魚的身份。無法在人類世界壓抑殺戮天性的姐姐，深怕妹妹的