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壬辰倭亂爆發後過了7年的1598年12月，李舜臣將軍（金倫奭 飾）得知在日軍首領豐臣秀吉死後日軍急忙打算撤退的消息。李舜臣將軍認為必須完全殲滅日軍，才是結束這場戰爭的正確方式。於是便和明朝組成朝明聯合艦隊，阻擋日軍的退路，下定決心要殲滅敵人。然而，明朝都督陳璘（鄭在詠 飾）在日軍的賄賂攻勢下，打算為

重案犯罪搜查隊刑警徐道哲（黄晸玟 飾），不分晝夜地和隊員們一同對抗犯罪。某天，一名教授之死竟與之前發生的殺人案有關，全國上下因連環殺手而感到焦慮不安。刑警們開始展開搜查，然而連環殺手彷彿在嘲笑他們般，竟將下一個要殺害的目標公布在網路上，令全國民眾人心惶惶。充滿正義感的刑警朴善宇（丁海寅 飾）也加入重

29歲的柔美是名公務員，她的未婚夫在日本工作，許久都未曾返回韓國，於是柔美決定前往名古屋找他。到了日本她卻發現，原來未婚夫已交了一位日本女朋友，更打算和她結婚。柔美感到傷心欲絕，不想再與他有任何瓜葛。她獨自在這陌生的城市遊蕩，失落的她偶然入住一間座落在巷子盡頭的民宿。她在那裡認識了店員西山及其他客人