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明代書生顧省齋靠著賣字鬻畫維生，放棄科舉功名，而以諸葛亮的「苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯」來自明心志。顧家旁傳聞鬧鬼的靖虜屯堡中，躲居著一對逃難母女。顧省齋與女主角楊慧貞有了一夜情緣後，發現楊女為朝廷重臣楊漣之後，顧生以智巧機關和鬼神傳言，協助楊女擊潰夜間來襲的兇敵人馬。翌日乍見遍地屍野而楊慧貞已

明朝中葉，宦官當權，兵部尚書于謙遭陷害入獄，滿門抄斬，只剩下一兒一女被押送塞外龍門充軍。東廠太監曹少欽（白鷹 飾）意欲斬草除根，派人截殺兩個孩子，被于謙舊部朱驥阻攔。曹少欽又派心腹皮紹棠（苗天 飾）和毛宗憲（韓英傑 飾）趕到出關必經之地龍門客棧攔截。其時義士蕭少鎡（石雋飾）也趕赴客棧與棧主會合商議搭