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故事內容發生於公元208年，時值中國東漢末年，在擊敗河北的袁紹之後，曹操已實際上成為長江以北的霸主，奸狡的他開始染指南方。曹操一方面「挾天子以令諸侯」，在北方建立穩固的統治，一方面追討「煮酒論英雄」後倉徨南逃的劉備，實際上是一心想統一南方。而接下兄父「江東基業」的孫權，聽從魯肅建議，意圖與勢力較弱的

故事內容緊接著上集《赤壁》的劇情，敘述孫劉聯軍因為「三江口之戰」這場決定性的勝利而士氣大振，在地勢險峻的長江南岸區域紮營。隔著河水的長江北岸，曹操則在烏林軍營的中央搭建氣勢宏偉的要塞。孫劉聯軍運用一場場的戰略攻勢讓曹操與他的大軍幾乎無招架之力，但是曹操強大的北方騎兵部隊又扭轉戰局，還讓原來進逼的敵人