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身經百戰的政治老鳥卞鐘九曾三度擔任國會議員，目前更是已兩度連任的現任首爾市長。野心勃勃的他將挑戰成為史上第一位三度連任的首爾市長！而他的最終目標是下一步的總統大位。鍾九的智囊沈赫修向來詭計多端。 面對老謀深算、好玩弄權勢的鐘九，競選對手梁珍珠該如何逆襲搶奪市長之位？

對音樂擁有高度熱誠的池勳，只要面對人群就會感到恐懼，讓他只能躲在箱子裡，才得以爆發音樂才華。這時，曾經紅極一時、現在卻身無分文的音樂製作人民秀，偶然間聽見了他的歌聲，帶他步上一段充滿青春與夢想的音樂之旅…