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奧斯塔普和本德仍在追尋黃金權杖。只要奪得這個無價之寶，兩人就能移居陽光明媚的里約熱內盧，過著無憂無慮的生活。就在快要到手時，權杖卻落入無政府主義軍官內斯托爾馬赫諾手中。馬赫諾深信這根權杖是該地區的帝國遺物。黑手黨、游擊隊和紅白兩軍都覬覦這個寶物，奧斯塔普和本德必須利用智慧搶先奪得寶物。同時，奧斯塔普

1919年索爾涅奇諾戈爾斯克。惹出麻煩的奧斯塔普和本德受到俄羅斯和土耳其警方的通緝。他們到俄羅斯南部奪取魯緬采夫伯爵的黃金權杖。為了追尋珍貴的寶物，他們甚至喬裝成恐怖份子、馬戲團演員和女士。同時，奧斯塔普的母親也正一步步走向陰鬱的撒旦崇拜者克勞利，巧合的是，在他的寶庫裡，也有一根權杖……

美國記者大衛（盧克克萊恩坦克 飾）因為工作搬到歐洲，某天他車子故障，請鄰居羅伯特（強納森萊斯梅爾 飾）載他，兩人因此結為朋友。一天晚上，兩人開車時意外撞死騎自行車的珍妮（葉娃佛羅倫斯 飾），羅伯特說服酒駕的大衛肇事逃逸。後來，大衛漸漸發現，為了守住秘密，羅伯特可以不擇一切手段……。

故事以柏林為背景，講述了南北韓間諜為了完成彼此任務，而展開一場亦敵亦友的鬥智鬥狠對決。南韓特務鄭志信被派往柏林，奉命監察北韓軍火買賣，卻在一次行動中，遇上這位近乎以「幽靈」姿態超低調運作的北韓神秘特工 – 鮑仲成。鄭志信悄悄地跟蹤他，試圖打探他及敵對國家的一切，卻在不知不覺中捲入敵方早已設下的陷阱中

俄羅斯帝國，1919年。年輕的理想主義者奧斯塔普扎杜奈斯基遇到了一位自稱土耳其人的騙子亞伯拉罕本德。本德想找一位夥伴一起到鎮上尋找一個鑲有鑽石的黃金權杖。奧斯塔普是受過貴族教育的聰明人，不想跟無恥騙子為伍。但本德想出一個奧斯塔普無法拒絕的提議，本德答應奧斯塔普，會跟他平分賣掉權杖賺來的錢。 於是，兩