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朝鮮的南派特殊工作5446部隊精英薈萃，選拔率精確到20000:1，其中包括最出色的精英要員袁柳煥、共和國頂層幹部的兒子李海浪，以及共和國史上最年輕的南派間諜李海鎮。三個人被稱作是5446部隊的傳奇人物。 　　三個人秉承著「祖國統一」的偉大任務來到韓國，一個偽裝成貧民區的傻瓜，一個變身立志當歌手的

天才般的智謀和當今第一厚臉皮！兼具獨特胸懷和俊俏外型的傑出天才大騙子金先達神出鬼沒！只要一出現就能創造傳奇的金先達總是等待著一場人生大騙局，他和喬裝達人普願，掠奪占卜費專家尹菩薩，詐騙未來之星堅兒一起展開各種異想天開的詐欺行為，並且以朝鮮第一詐騙團揚名朝鮮八道…

新任朝鮮總督抵達京城的第一天，就遭到地下反叛組織的暗殺攻擊，護衛隊長懷疑是代號"幻影"的間諜滲透總督府所致，因而設下陷阱，揪出5位嫌疑最高的人，將他們困在偏僻的飯店裡。五個嫌疑人必須證明自己的清白，或舉報他人才能逃出生天。他們互相猜疑和警戒，甚至不擇手段展開殊死搏鬥。到底誰才是內鬼，誰能活著逃出去？