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孫悟空（張玉軒飾）大鬧天宮，天蓬（應昊茗飾）與之交戰打成平手，孫悟空被壓五指山後，天蓬元帥領命下界擊殺孫悟空以絕後患。在人間的天蓬巧遇捉妖師寶兒（王藝哲飾）與她的捉妖團，幾人一行上路尋找五指山，過程一波三折，天蓬大起大落，歷盡劫難後悟得大愛，終成長為大天蓬。

在這個混亂的時代，吳越爭奪權力和影響力。表角之戰後，越國瀕臨滅亡，吳國確立了統治地位。越族女子西施與父親逃往京城避難。在混亂之中，西施發誓要為自己和家人所受的冤屈討回公道。