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奧斯塔普和本德仍在追尋黃金權杖。只要奪得這個無價之寶，兩人就能移居陽光明媚的里約熱內盧，過著無憂無慮的生活。就在快要到手時，權杖卻落入無政府主義軍官內斯托爾馬赫諾手中。馬赫諾深信這根權杖是該地區的帝國遺物。黑手黨、游擊隊和紅白兩軍都覬覦這個寶物，奧斯塔普和本德必須利用智慧搶先奪得寶物。同時，奧斯塔普

1919年索爾涅奇諾戈爾斯克。惹出麻煩的奧斯塔普和本德受到俄羅斯和土耳其警方的通緝。他們到俄羅斯南部奪取魯緬采夫伯爵的黃金權杖。為了追尋珍貴的寶物，他們甚至喬裝成恐怖份子、馬戲團演員和女士。同時，奧斯塔普的母親也正一步步走向陰鬱的撒旦崇拜者克勞利，巧合的是，在他的寶庫裡，也有一根權杖……

在聖彼得堡凍結的河川與運河冰面上，穿著冰鞋的小賊打動了貴族之女的芳心，但外力卻欲拆散兩人。