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一名少女獨自倖存於被毀滅的祕密研究所，對於外面的世界感到陌生的少女，偶然遇見慶熙和大吉這對姊弟，和他們成為朋友。就在少女漸漸適應溫暖的日常生活時，各懷鬼胎的勢力開始追查少女的行蹤……。

國民妹妹朴寶英與國民暖男金英光攜手共譜初戀羅曼史！「宇延」對轉學生「乘熙」一見鍾情。在宇延的窮追不捨下，即將和乘熙成為人人稱羨的一對情侶時，乘熙突然透過一通電話道別後，就消失得無影無蹤。宇延的初戀不得就此無疾而終……。一年後，他們竟然進了同一所大學就讀，他卻發現乘熙已成了別人的女友！意外重新展開的緣

1960年代，共和黨鐵腕專政，懷著民主熱血的反對黨新秀金澐範（薛景求 飾），參加四次選舉，卻是屢戰屢敗，遲遲未能選上議員。 對政治有著獨到見解的無名素人徐昌大（李善鈞 飾），因欣賞他的理念，毛遂自薦成為金澐範的操盤手。不論是民代選舉到黨內總統初選，金澐範台前宣揚理念，徐昌大在幕後打點，一路闖進總統