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哈比人佛羅多和山姆繼續前往魔多山完成摧毀魔戒的任務，亞拉岡、勒茍拉斯、金靂和哈比人皮聘、梅里則在安茲和新盟軍會合，準備發動另一波攻擊，因為黑暗魔君的勢力也從中土世界延伸到岡鐸王國，一場魔戒聖戰即將展開… 故事多線發展，哈比族人皮聘和梅里也被強獸人綁架，因為強獸人受白袍巫師薩魯曼指示要找到哈比族人奪回