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魔鬼訓練營是中情局訓練探員的秘密單位，而天資聰穎的學員詹姆士(柯林法洛飾)深受指導長官華特(艾爾帕西諾飾)的器重。對詹姆士來說，中情局的勤務將為平凡人生增添刺激色彩，但成為正式探員之前，卻得先通過【魔鬼訓練營】的考驗，而華特則教導他認清一切的遊戲規則。 詹很快地進入狀況，並與同袍萊雅墜入情網，然而

從小在孤兒院長大的黛西離開她居住多年的地方以及男友，獨自前往求學，而她的求學之路卻險阻重重，因為學生組織的會長為了拿走黛西正在候補的實習機會而用盡心機。而此時黛西更發現也曾是這個組織一員的校長為這些學生湮滅了許多犯罪事實，甚至是謀殺，為了反抗，黛西聯合校長的兒子布萊克一起還擊，終於，黛西錄下學生會長

當潔絲和保羅8歲的兒子－亞當，在他8歲生日時慘遭殺害，李察：一位在遺傳學上最有名的醫生，想幫助瀕臨絕望的潔絲和保羅，於是他引導著這對夫婦去違反大自然的法則，複製了他們的兒子。這個實驗成功了，而且在李察醫生的關照下，亞當很快地健康的長大，並成為一個很快樂的小孩，直到他8歲的生日再次來到…。 過了他8