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千禧年前仙妖大戰，妖王「白澤」落敗，其身毀但元神未滅，千年過去，封印在青鸞鏡碎片中的妖王元神即將覺醒。為了天下蒼生，仙界弟子慕清前往妖界半步多尋找青鸞鏡碎片。慕清剛來到人與妖共存的“半步多”，就遇到了貓妖朝顏。朝顏一心幫助慕清找尋青鸞鏡碎片，二人相伴開始了冒險之旅，在過程中慕清和朝顏暗生情愫，慕清也

在這個混亂的時代，吳越爭奪權力和影響力。表角之戰後，越國瀕臨滅亡，吳國確立了統治地位。越族女子西施與父親逃往京城避難。在混亂之中，西施發誓要為自己和家人所受的冤屈討回公道。