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過去曾是流氓的東哲，努力洗清黑暗的過去，想和如天使般善良的妻子智秀 迎接平凡的生活。然而，東哲魯莽的個性，讓他在生意上不斷做出錯誤決策。某日東哲回家後，發現屋內有打鬥的痕跡，智秀也不見蹤影，東哲立刻明白智秀遭到了綁架。不久，一通陌生來電表示要付東哲一筆錢，要求東哲將妻子賣給他……究竟憤怒的東哲會採取

來自哈爾濱，惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相 飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，而此時以鐵拳聞名，一天就能處理一整區罪犯的怪物刑

基哲（馬東石 飾）被調派到鄉下高中擔任體育老師並兼任訓導主任，不過，基哲一到學校便立刻覺得事有蹊蹺，不僅學校職員散發出一股詭譎的氣氛，鎮上居民也好像隱藏著什麼不可告人的秘密。某日，一名女學生失蹤了，但大家卻默不吭聲，彷彿事情從未發生過，只有女學生的朋友宥貞（金賽綸 飾），堅信好友遭人綁架，不放棄追查