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上古時期，魔族首領牛魔王狂悖自傲，禍亂天庭，卻最終自食惡果被打回原形，天尊心懷悲憫放其一條生路，賜他善心將他貶為凡人化身劉九。卻不料數年後，劉九體內的魔性和記憶被奸人刻意喚醒，劉九只身一人前往昆侖尋求破解之法，途中結結識了火焰山公主葉瀟瀟，二人患難與共，情愫漸生，又遇到山頭小妖豬大腸和狗十三，蚩尤幾

佛魔交戰，魔大敗，立下惡誓。魔王波旬化作一團混沌肉體，法力不存。千年後世界墮入魔道，僅存資源被魔王波旬得意弟子影魃及其女兒所控。四魔頭一方面蠱惑並奴役人類；另一方面祕密尋找上古神卷《末世錄》——傳說書中預言將有一位救世者最終消滅魔道拯救人類。殘城小混混羌離在前往落城途中遭追殺，卻因此認識了大唐高僧梵

清咸豐7年，南周拳館週泰得知廣州洋行欺騙勞工，試圖將勞工販賣到海外當豬仔牟利，他聯合北李拳館的李強阻止了洋行的陰謀，遭到洋行的打擊報復，拳館被滅，最後經他抽絲剝繭和李強聯手查出真相。