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哈比人佛羅多和山姆繼續前往魔多山完成摧毀魔戒的任務，亞拉岡、勒茍拉斯、金靂和哈比人皮聘、梅里則在安茲和新盟軍會合，準備發動另一波攻擊，因為黑暗魔君的勢力也從中土世界延伸到岡鐸王國，一場魔戒聖戰即將展開… 故事多線發展，哈比族人皮聘和梅里也被強獸人綁架，因為強獸人受白袍巫師薩魯曼指示要找到哈比族人奪回

故事描述在美國西北部地區森林擔任巡邏員的葛瑞絲，發現孤兒小男孩彼得一人生活在森林6年之久，然而小男孩告訴她，他是與他的巨龍好友艾略特在一起。藉由葛瑞絲的父親與娜塔莉和伐木商傑克的幫助，葛瑞絲要找出彼得的真實身分與查明關於巨龍艾略特的真相，但是這也使得娜塔莉的獵人叔叔想私自計畫捕捉艾略特...

阿簡（雷溫斯頓 Ray Winstone 飾）曾經是一名遊擊隊員，經歷過戰爭的殘酷洗禮，如今，阿簡選擇定居紐西蘭，想要過著平靜的生活。一個名叫卡瑞瑪（特穆拉·莫里森 Temuera Morrison 飾）的船員讓阿簡再度陷入了危險之中，他奉命追擊這個據說犯了殺人之罪的逃犯。 經驗豐富的阿簡很快便將