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16世紀的法國，天主教徒和新教徒之間戰爭不斷。為了平息連年內戰，信仰天主教的法國宮廷決定將瑪格麗特公主嫁給新教徒的首領納瓦爾國王亨利。1572年8月24日，婚禮在巴黎隆重舉行。正當人們沉浸在歡樂的氣氛中時。凱薩琳皇后卻下令，發動了一場針對新教徒的血腥大屠殺……

1936年的法國，位在巴黎一角的“新天堂劇院”，因為老闆向黑道借高利貸，資金週轉不靈，而不得不宣告歇業；在劇院待了大半輩子的畢哥也就此失業。但畢哥的厄運還不止於此，相依為命的兒子因無力扶養，被社會局給送回母親身邊。離別之際他向兒子承諾，一定會努力工作使兩人再團聚！ 為了重振新天堂劇院，畢哥與劇場的

十九世紀的巴黎是個時尚、藝術、科技甚至文化，都是最具前瞻性的國際之都。而艾德蒙．羅斯坦德卻在這繁華的都市中陷入靈感枯竭的創作低潮。已經超過兩年創作不出任何劇本的他，面對生活上的經濟壓力、妻子的失望，使他對未來感到絕望。俗話說山窮水盡時，必定會柳暗花明！經友人的牽線，艾德蒙得以與大明星康斯丹．柯克蘭見

娜塔莉（奧黛莉朵杜 飾）有最幸福的人生，本身是正妹，老公又帥，婚姻超完美。一場意外，老公過世，她的世界就此顛倒。娜塔莉專注在工作上，藉此療傷。但愛情再度找上她：上司意外地想把她，她拒絕；公司同事馬區斯也看上她，這個大家眼中的癞蛤瘼卻意外讓她感動；再一個意外時刻，娜塔莉無故吻了馬區斯，這一對讓人意外的

1979年，蘿絲和米歇爾（盧卡斯尤涅斯科）深愛著彼此，即使對未來充滿了不確定，他們仍一起在巴黎生活。某晚，他們在派對上遇見了露希爾（伊莎貝雨蓓）和修伯特這對富有且關係開放的貴族夫婦，帶領他們闖進意想不到的上流社會。他們嘗試交換甚至共享伴侶，認識更多前所未見的情感體驗…