“Terry Binding”電影

他們雖然收復了被惡龍史矛革長期佔領的祖國，卻也在不經意的情況下，將惡龍釋放出來，在狂暴的盛怒下，史矛革襲擊了完全沒有防備的長湖鎮居民。在此同時，強大的敵人索倫已經派出半獸人大軍，準備偷襲孤山。只是一心一意只想維持家園的索林王子，完全聽不進別人的意見，導致所有人都將面臨更大的危機。

在意外旅程開始時僥倖逃過一劫的遠征隊員們，繼續一路向東，沿途遭遇換皮人比翁，還有恐怖幽暗密林大群射紗怪巨大蜘蛛。在逃離危險木精靈的追捕後，矮人遠征隊行經長湖鎮，終於來到目的地：孤山。他們必須面對更大的危機，來自世上最恐怖生物的威脅惡龍「史矛革」。