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某日警方收到匿名者寄來告密函，內容透露數日前於東京都內某公寓中發生的殺人懸案其犯案兇手，將在12月31日東京柯迪希亞飯店舉辦的跨年派對「假面之夜」現身。 12月31日當天，行事大膽且勇於打破框架的刑警・新田浩介（木村拓哉 飾）受搜查本部之命，和過往案件一樣，為了臥底搜查，不得不化身為櫃檯人員為客人服

怪咖法官入間道雄已離開東京地方法院第一刑事部兩年，轉任到岡山後負責一起主婦持菜刀攻擊史上最年輕防衛大臣的傷害案件。道雄發現其案件背後與疑點重重的神盾艦擦撞事件有關，卻因航道內容全是國家機密而難以調查。另一方面，在一刑與道雄共同裁決各種案件的坂間千鶴，因法官的「其他職業經驗」制度，偶然在隔壁鎮上任職律