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洲王朝末年，穷兵黩武，独断专行，致使百姓民不聊生，江山社稷摇摇欲坠。当此世道混乱，妖魔邪祟纷纷来到世间趁机作乱。而洲天子，也被狐妖灵姬附身，下令全国范围内捕杀使用弓箭的猎户，一个不留。12岁的韩萁（龚义杰 饰）正是生长于猎户之村。其夫妇被幻化成妖兽的官兵残暴的杀害，所幸韩萁被临镜谷谷主救下，遂拜谷主

清明節前夕，玉皓帶著攝影師博軒來到同性戀人鴻宇的城市——成都，三人住進了鴻宇朋友的一個閒置的房子裡。玉皓的志向是成為電影導演，他希望通過拍攝自己和鴻宇的私人生活的偽紀錄片，讓自己一舉成名，但鴻宇渴望的是玉皓可以給予他更多的愛和關懷。於是，矛盾不可避免地發生了......