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資深刑警仁浩（宋康昊飾）收到了有男子要對飛機進行恐怖攻擊的情報，在進行調查時，得知嫌犯搭乘了KI501班機。在赫（李炳憲 飾）即使有飛行恐懼症，為了讓女兒接受治療仍一起搭機前往夏威夷，但一名四處走動、口出惡言的怪人讓在赫感到十分在意。KI501班機從仁川機場出發前往夏威夷的途中，有名男子因不明原因死

離開大城市的振宇，帶著外甥女小雪回到江原道，他們過著野外牧羊的平靜生活，直至昔日同性戀人賢旻的到訪，他們組成美好的同性家庭，但在保守的鄉間引發了排外與歧視。而原本失聯的妹妹也突然出現，堅持要讓其女兒回到城市生活…..。同性戀人與一家三口的微小夢想，會因此破滅？