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城市的守護神「火雲邪神」，有著凡人的軀體以及神的法力，遊走在「人和神之間」。除了代表「正義」的火雲邪神，這個世界還有代表「邪惡」的黑羽會。18年前，黑羽會潛入老邪神西城勇的地盤，盜走修羅面具，並利用修羅面具解放出還是嬰兒的魔神，老邪神為了不讓魔神日後恣意作惡便收養了嬰兒，教他好好做人，成為小邪神。小

狐族女君九尾，風姿綽約，美艷絕倫，卻不幸落入梅山七怪老大猿猴精袁洪之手。陰差陽錯被姜子牙所救，但被姜子牙斬斷一條尾巴。走投無路的九尾在女媧娘娘的指點下附身在妲己身上，成了冀州候蘇護的女兒。不日紂王率軍攻打冀州，妲己矜恤父王，自己披掛上陣，卻被紂王俘獲，二人在河邊暢談起征戰之道，妲己的見解深深的折服了

　　廣州武學會為維護社會安寧，全力阻止洋人私運鴉片進廣州，鐵橋三單槍匹馬就將重兵押運的數車鴉片截在了廣州城外。洋人誓要剷除武學會，買通叛徒乾坤豹設計殺死了老會長，借競選新會長之機，暗中設計讓武學會的人自相殘殺，鐵橋三也因此遭奸人陷害。最終，邪不壓正，在朋友和百姓們的支持下，鐵橋三肅清了勾結奸人的叛徒