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郊外神社的神殿裡，九位年輕武士在秘密開會，城代家老的外甥井阪（加山雄三 飾）準備向大目付菊井求助整治內部問題。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎 飾）出現，告訴他們菊井才是背後的黑手。果然，神殿很快被大目付手下團團圍住，三十郎出手替年輕人解危，而室戶半兵衛（仲代達矢 飾）卻欣賞三十郎的身手，歡迎他加

Jackie(成龍飾)自少喜愛賽車，他父親是廢車場的工人，他小時的玩具是一塊一塊汽車零件。長大後因經濟條件不好，以致Jackie無法參與車賽，但他考進日本車廠做技術員，負責檢驗新車給試車手實地試驗，他的夢想是有一天終能成為一級試車手。可惜，他被人誣告與日本車廠試車部主管串通而被公司辭退，回港後Jac

幕末時期，時局動盪，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至不惜委身於他。然而在次日的對決中，龍之助仍然以絕對優勢殺死文之丞。在此之後 ，他和被休的阿濱離開甲州，浪

剛畢業的醫學院學生保本，在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅鬍子的古怪醫師。涉世未深且自負的保本，不甘於埋沒在小診所裡並遷怒於紅鬍子，覺得自己受騙上當，所學無用武之地。但紅鬍子其實是當地遠近馳名的杏林高手，他沒有對保本要求太多，只是不斷默默行醫，不畏權貴，不計酬勞，手

昭和20年（西元1945年）8月14日，英國、美國與中華民國所發起的《波茨坦宣言》要求日本無條件投降，日本政府召開御前會議，昭和天皇向鈴木貫太郎內閣眾大臣宣告日本要無條件投降的事實；使得許多日本陸軍年輕軍官不滿，想盡辦法奪走天皇錄好的宣告無條件投降的唱片（玉音放送）。當天下午12時，陸軍部分軍官發起

西元1945年，太平洋戰爭末期，最後的登陸作戰—「沖繩戰役」爆發，牛島滿中將奉命接受沖繩作戰司令，力求沖繩軍民團結，並建築工事，3月26日開始，美軍大舉進攻沖繩，不斷的空襲使得沖繩居民陷入水深火熱之中，全片描繪出日本武士道精神發揮得淋漓盡致，例如沖繩居民集體以手榴彈自殺的慘烈情形，在90多天的沖繩之