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波蘭與白俄羅斯交界上的這片蓊鬱森林，大批中東與非洲難民湧入，敘利亞難民一家也在其中。他們以為只要步行通過邊界，進入歐洲，安全的日子就會到來。殊不知波蘭政府放任邊境警察用暴力驅趕難民，白俄軍方會再將他們逐回原地。成為白俄羅斯擾亂歐盟的人肉子彈，又被波蘭政府視為洪水猛獸，全家老小困在林中進退不得、飢寒交

前科犯出獄更生，遵照法院的命令去安養院工作，並與一名深具同理心的神父培養出友誼，人生也就此改變。

一群高中畢業生，厭倦了連續的封城，決定在海邊組織一場「生命融合」的狂歡派對。但波羅的海出現了令人擔憂的高濃度藍藻菌和莫名感染病例，最初看似正常的沙灘、舞蹈、性愛、飲酒、愛與失望，隨著時間一分分過去，局面開始失控。