“Tamara Toumanova”電影

福爾摩斯因為過分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友華生醫生強烈反對他這樣摧殘自己的身體。一天，福爾摩斯接到一封神秘的請帖，邀他去觀看蘇聯芭蕾舞。芭蕾舞演員彼得洛娃，希望和福爾摩斯結合，因為她想要個孩子，還希望孩子父親的智能與她的資麗能造就個好孩子。 福爾摩斯婉言謝絕。幾天後，福爾摩斯收到一件奇怪的包裹

阿姆斯壯教授（Paul Newman 飾）是個極具天份的美國物理學家，在冷戰的高峰時期他決定投奔東德；和他同是科學家的未婚妻莎拉（Julie Andrews 飾）也願意追隨他，令他大感意外。莎拉很快便發現阿姆斯壯並非叛國賊，而是一個地下情報員。當阿姆斯壯企圖想融入東德的政治和科學組織時，他驚覺政府派