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叛變的美國CIA特務偷走了高科技心靈控制器，小鬼特務科德奉命來到英國倫敦一所天才音樂學校臥底找尋線索，不過他對音樂卻是一竅不通，這次在新的搞笑黑人夥伴德利協助下，科德必須運用最新的設備秘密滲透壞人組織，還得平安回去演奏以隱藏自己真實身分，但是他來得及趕回去拯救世界嗎??

故事敘述風飛鯊英雄芬恩·謝波德在華盛頓特區從總統手中獲得了榮譽勳章，但在一場風飛鯊將白宮摧毀殆盡後，芬恩擔心在奧蘭多環球影城遊玩的艾波、梅和克勞迪婭而打算趕緊去找她們；過程中，他遇見了以前的朋友諾娃和其助手盧卡斯，沒想到一場又一場的風飛鯊卻席捲而來，這竟象徵著即將發生一場更大的災難....。

杜立德醫生為了一隻笨手笨腳的馬戲團熊扮演起了丘比特的角色，以幫助一群森林動物拯救他們的棲息地。在一群髒兮兮又魯莽的動物朋友的幫助下，杜立德醫生必須向這只過度生長的泰迪熊傳授真正的浪漫之道，這樣才能拯救他的物種和家園！

威利（弗朗基·穆尼茲Frankie Muniz飾）是家中的獨生子，在那個年代，獨生子是十分罕見的，威利囙此而受到了同齡人的欺負和排擠，性格也變得愈加的孤僻。 只有住在隔壁的丁克（盧克·威爾遜Luke Wilson飾）能讓威利感到快樂和安全，他甚至向丁克請教成為棒球投手的方法。 可是沒過多久，這個值得

科德，一個看似平凡的青少年，然而他真正身份竟是中情局的臥底探員，在接受特務學校嚴格的訓練後，科德終於要出任務。這次他必須要勾搭上學校校花-娜坦莉，以藉機監視她的科學家父親。不料，在這當中，科德竟發現暗地裡一項大陰謀正在悄悄進行，他要如何才能阻止這一切發生？