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1972慕尼黑奧運慘劇後，以色列情報員對暗殺以色列運動員的巴勒斯坦恐怖份子展開追蹤報復。 一名年輕愛國的以色列情報局幹員艾夫納（艾瑞克巴納飾），仍然處於慕尼黑事件發生後的震驚及悲慟之時，被一位名為埃弗蘭（傑佛瑞羅許飾）的以色列情報局官員找上，要求他進行一項以色列史無前例的任務。

「在這裡，說謊是人們的第二天性。」 故事發生在21世紀初，國際情勢爾虞我詐，戰爭隨時一觸即發。瑞秋（黛安克魯格 飾）因為優異的天分及語言能力，被以色列特務組織相中，送往伊朗進行臥底，佯裝成無害的英文老師，接近神秘的目標法哈德（凱斯安凡 飾），以了解更多核武計畫的內容。然而，就在任務即將宣告終結的關鍵

故事描述80年代伊朗伊斯蘭革命之後，首都德黑蘭1位珠寶商人被誤認為是猶太復國主義分子，而被拘留逮捕，他的妻子與兒女必須適應丈夫被關的日子，但是他們不放棄重聚的希望，即便未來似乎困難重重。