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故事背景設定在未來的世界，人類和機器人共存的時代，在這個世界裏人類的生活必須大量仰仗機器人。一股反對機器人的民間組織，派出偵探老爺爺俊作和他的小助手健一著手進行調查Laughton博士的一項新型機器人Tima的研發計劃。 俊作和健一在調查中意外發現，位高權重的公爵是幕後資助博士研發新型機器人的藏鏡

連續的破壞活動出現在東京灣附近。城南署的刑事久住及秦負責此案的調查工作。調查中，秦認識了擔任大學講師的冴子，並漸漸地對她產生了好感。之后，秦與久住在東京灣上的儲備基地遭遇了將人類一個個吞噬的異型怪物，原以為這個怪物就是連續襲擊事件的真正凶手，沒想到怪物遺留於現場的肉塊，卻讓整個事件產生了翻天覆地的大

故事在1967年開始，在神戶就讀高中的主角渡邊徹，有一名好友木月（キズキ）和他的青梅竹馬女友直子，木月其後自殺。渡邊徹獨自往東京升讀大學，期間巧遇木月的前女友直子，兩人開始發展情侶關係。直子患上了憂鬱症，進了京都一間名為「阿美寮」的集體精神病療養院。渡邊徹此時認識了性格活潑的女生小林綠，伴隨著主角的

來自西卡利耶拉的女鋼琴師，利用親善義演機會來日本委託城市獵人獵鷹尋找親生的父親，卻與外公意外地捲入一項可怕的情報戰中，卻也因此遇上她一心想找到的父親，沒想到父親就是敵方的情報員，然而她最想知道的是當年父親離開母親的原因，最後阿獠及阿香給她及父親想要的答案.......