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幕末時期，時局動盪，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至不惜委身於他。然而在次日的對決中，龍之助仍然以絕對優勢殺死文之丞。在此之後 ，他和被休的阿濱離開甲州，浪

故事發生在十一世紀的日本，地方官平正氏因不願同流合污而被放逐，臨行前訓誡兒子要懂得寬恕別人。不料他的家人在一次遠行中被擄劫，妻子被迫當娼妓，一對年幼子女則淪為貪官山椒大夫的奴僕，兒子廚子王改名為陸奧，女兒安壽改名為忍。十年後，兩人一個18歲，一個23歲。兒子廚子王長大後，雖然已成為山椒大夫最信任的手

　　雨宮家老父親（奧村公延飾）因病去世，正在外地拍廣告的女兒千鶴子（宮本信子飾）和女婿井上佗助（山崎努飾）帶著兩個兒子連忙趕回老家奔喪。雖然有葬禮負責人海老原（江戶家貓八飾）的幫助，但佗助夫婦仍需臨時抱佛腳，學習葬禮禮儀。三天的葬禮，品味生死百態，萬般不捨與依戀，俱化作火葬場上空的一縷輕煙…… 　

昭和20年（西元1945年）8月14日，英國、美國與中華民國所發起的《波茨坦宣言》要求日本無條件投降，日本政府召開御前會議，昭和天皇向鈴木貫太郎內閣眾大臣宣告日本要無條件投降的事實；使得許多日本陸軍年輕軍官不滿，想盡辦法奪走天皇錄好的宣告無條件投降的唱片（玉音放送）。當天下午12時，陸軍部分軍官發起