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抗日戰爭末期，河北某偏僻鄉村掛甲台的老實村民馬大三（姜文 飾）迎來棘手難題：某人將分別裝有日本鬼子花屋小三郎（香川照之 飾）和漢奸翻譯董漢臣的麻袋扔給他，聲稱不日來取，卻遲遲不見其來。厚道的馬大三一邊將兩人當親爹娘侍奉，一邊同村人商議計策，最後決定將兩人處死，但終因「天 意」不了了之。 巧舌如簧的董