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在浩瀚的宇宙中，到底有沒有其他的生物呢？艾莉（茱蒂福斯特 飾）是一名年輕的女科學家，從小就喜歡與父親一同仰望星空，她深信在外太空，有一群高等生物試圖與地球上的人類連絡，於是她全心投入科學，致力於接收外星訊息的研究。一日，她一如以往在沙漠中的衛星基地聆聽天外之音時，一個強大清晰的訊號傳入她的耳機中，經

代號「天字86號」的麥斯威爾史麥特（史提夫卡爾飾），立志要拯救世界，成為最優秀的特務，但是他的運氣一向不太好，始終是板凳球員一枚。 某天，美國間諜特務局「天控局」的總部遭受攻擊，特務人員的名單也外洩，於是特務局長（亞倫阿金飾）找來特務史麥特負責調查。同時安排了唯一身份沒有曝光的美女特務「天字99號