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小狐狸陶德（米基·魯尼 配音）剛出生不久，母親就被獵人殺害了。幸運的是他被一名老婦人（珀爾·貝利 配音）收養。陶德自幼最好的朋友是一隻獵狗小銅（庫爾特·拉塞爾 配音），一起嬉戲玩耍，童年在無憂無慮中度過了。小銅的主人是一個獵人，每年冬天都要帶獵狗去山裡打獵，隨著小銅長大，獵人覺得是時候帶他去山裡鍛煉

科米蛙意外遇見一名很好的星探，因此懷著星夢前往好萊塢。他在路上又遇到了法西、岡索與佩姬，他們也想跟著他一起去當大明星。可是當青蛙落入霍普醫生(查爾斯鄧寧飾演)的魔掌後，一切大亂，這個壞人想要不惜代價推銷他賣炸蛙腿的速食餐廳！